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新能源汽车进入报废期　动力电池将何去何从？

2018年以来，新能源汽车市场继续高歌猛进，上半年实现41万辆的产销规模，是去年同期的2倍。预计新能源汽车全年销量破百万是大概率事件，达到113万辆左右。而根据工信部《汽车产业中长期发展规划》，2025年汽车销量中20%的比例是新能源汽车。假设2025年维持2500销量，按比例新能源汽车的体量大约是500万辆。

新能源汽车对传统汽车的替代进程加速，给上游动力电池环节带来巨大的增量空间。2017年，动力电池装机量达到36.43GWh，同比增长29.9%。今年上半年装机量15.45GWh，较去年同期的6.25GWh增长了近1.5倍，预计2018年全年完成54.52GWh的装机量；到2025年，动力电池装机量达到259.24GWh。

各类电池来看，在新能源汽车推广初期，磷酸铁锂电池占绝对主力，随着对动力电池能量密度要求的提高，三元动力电池高能量密度的优势体现出来，装机量占比逐渐提升，2017年，三元动力电池装机量16.15GWh，占比4控制面板4.56%，已经非常接近磷酸铁锂电池的装机量。2018年上半年，三元动力电池装机量更是超过磷酸铁锂电池。

可以预计，未来三元电池占比将进一步提升。预计2018年，三元电池装机量达到28GWh，占比51.36%；而到2025年，装机量超过200GWh，占动力电池的比例超过77%。

从上述数据可见，新能源汽车的发展极大促进了动力电池装机量的提升。未来新能源汽车逐渐进入报废期，动力电池的回收利用问题也会越来越突出。在此背景下，大力发展动力电池回收市场势在必行，爆发也只是时间问题。

政府同样高度重视动力电池回收利用的工作，已经出台多项相关政策来推动动力电池回收利用产业的发展。从2016年2月，工信部发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范当实验暂停时公告管理暂行办法》，强调推动废旧动力蓄电池综合利用水平；到2017年1月，国务院办公厅印发《生产者延伸制度推行方案》，实行生产者延伸制度，进一步完善了废旧动力电池回收体系；在到2018年1月，工信部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，更是鼓励多种主体参与废旧动力电池回收，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。

动力电池回收市场规模不容小觑

磷酸铁锂和三元电池是动力电池两大主力。磷酸铁锂电池的循环次数较高，从新能源汽车上报废拆解下来后，还具有很大的利用价值，比如应用在电信基站的供电、家庭储能等领域，继续发挥作用；而三元电池报废下来后希望对大家有所帮助很难再继续使用，一般直接对其进行拆解回收金属材料。

另外，由于三元动力电池不断迭代升级，因此不同水平的三元电池产品带来的市场增量也有所不同。三元动力电池发展初期，以NCM111为主，以523为研发方向。随着钴价格大幅度上涨，为了降低原材料成本，同时满足高能量密度的要求，三元电池在技术上逐渐向高镍低钴的NCM622/811和NCA电池发展。

2012年，三元动力电池中只有NCM111和NCM523，两者八二分；2017年，NCM111/523/622/承插三通811和NCA电池的占比分别是8%，66%，20%，4%和2%。根据技术迭代进程和工信部对电池能力密度的要求，假设2020年，NCM111被淘汰，NCM523/622/811和NCA占比分别为25%、40%、30%和5%；到2025年，NCM622和811占比90%，NCA占比10%。

据此测算，年，需要回收的废旧动力电池容量分别为6.73GWh、15.81GWh和26.品牌知名度进1步加大66GWh，同比增长292%、135%和69%。其中磷酸铁锂电池的容量为4.75GWh、11.31GWh和16.38GWh，占比70.53%、71.54%和61.43%；三元动力电池纪念品的容量为1.7GWh、3.76GWh和8.89GWh，占比25.25%、23.75%和33.36%。

而到2025年，我国需要回收的废旧电池容量则达到137.4GWh，是2018年的20倍，2020年的5倍。其中测试架三元动力电池的回收量占比68%，达到93GWh，磷酸铁锂的占比27%，为37.67GWh。