全球DRAM产业营收2010第一季营收续成长69电源
根据集邦科技公布价格,DDR3合约季均价与现货季均价继2009年第四季分别大涨40%与30%后,在2010年第一季分别续涨16%与14%;DDR2合约季均价与现货季均价2009年第四季分别大涨61%与68%后,在2010年第一季淡季不淡,合约季均价续涨5%,现货季均价持平,持续维持在高档价格。
由于计算机系统厂商于第一季拉高DDR3的搭载比例由去年第四季的40%拉高至60%造成第一季DDR3供货吃紧。DDR2方面在现货市场需求仍大部份在DDR2,而DRAM厂快速转进至DDR3,使买方亦努力拉高DDR2库存,防备接下来市场缺货,使DDR21Gb现货价格直上3美元。
虽然进入传统淡季,计算机系统厂商在担心下半年的缺货下,对于DRAM需求仍维持与去年第四季相当的需求量,因此使DDR2与DDR3颗粒价格在第一季里价格续涨。
根据集邦科技统计,2010年第一季DRAM厂商营收涨跌互见,幅度约在-15至37%之间。其中,三星(Samsung)、美光(Micron)、力晶(Powerchip)及茂德(ProMOS),第一季营收成长皆优于市场平均。
一、全球DRAM厂自有品牌内存营收排名
2010年第一季全球DRAM产业总营收由于DRAM需求淡季不淡使得DRAM季均价持续上涨下,本季营收持续成长6.9%,为九十二亿七仟七佰万美元。其中DRAM龙头厂商三星(Samsung)在制程持续转进46nm下,季位成长约15%、加上DRAM价格上涨,其第一季DRAM营收涨幅为9.1%,为三十亿美元,由于营收成长率略高于市场平均,市占率微幅成长0.6%至32.3%。韩系厂商海力士(Hynix)第一季DRAM营收在季均价上涨3%以及季位成长6%下,营收成长6.8%,为十九亿九仟八佰万美元,位居DRAM产业营收第二名。
尔必达(Elpida)第一季,虽然季位成长率近15%,然而去年第四季受益于销售库存使营收大幅成长,在第四季营收基期高下,第一季成长营收小幅衰退3.7%,为十六亿一仟八佰万美元,位居DRAM产业营收第三名。美光(Micron)财报结算日期在三月初,其季营收是以12、1、2三个月结算。其DRAM均价与上季(9、10、11月)相较,上涨7%、位销售量成长17%,在DRAM价量均成长下,本季DRAM营收较上季成长达24%,为十三亿一仟一佰万美元,为DRAM产业营收第四名。
台系厂商方面,力晶受益于DDR3/DDR2现货价上涨以及季位微幅成长3%,第一季营收成长略高于市场平均为8.3%,营收达四亿四仟二佰万美元。而南科(Nanya)第一季在DRAM季均价下跌5%以及销货量下跌8%下,DRAM营收下滑14.4%,为四亿二仟伍佰万美元。在力晶与南科营收一消一涨下,本季营收排名力晶已超越南科跃居为DRAM产业营收第五名。华邦(Winbond)第一季公告之DRAM营收为一亿七千四百万美元,较上季微幅成长4.8%,市占率为1.9%。茂德(ProMOS)受益于第一季位成长近60%,其季营收成长率高达37.4%,市占率较上季增加0.3%,为1.3%。
备注:
Figure-1:三星的第一季营收计算是以法说会所公开的合并报表中内存营收(5.59TrillionKRW),并按照DRAM营收占内存部门比重61%做计算及第一季平均汇率(1美元兑换1143.4韩圜)所计算出来。以此类推,海力士则是整体营收的81%作为DRAM营收数字的基准点,美光是以整体营收的66.9%作为DRAM营收数字,力晶的77%、茂德的88%、南科的96%及华邦的79%作为DRAM营收的数字(1美元兑换31.9台币),尔必达则是以1美元兑换90.5日币。
二、DRAM产业自有品牌各国市占率
2010年第一季,韩系厂商本季营收成长幅度略优于市场平均,使其市占率小幅增加0.8%,为54.6%;日系厂商本季营收微幅下跌,使其市占率衰退1.9%,为17.7%。美系厂商营收成长远优于市场平均,使其市占率成长2%,市占率为14.3%。台系厂商本季市占率在南科营收下跌下,衰退0.9%为13.4%。
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