工程机械固定投资推动内需增长出口开始触底回升工程机械

工程机械：固定投资推动内需增长 出口开始触底回升

为应对金融危机而加大的投资对工程机械行业的拉动效应明显，随着高铁、水利、公路等项目陆续开工，激发了工程机械市场的需求，2009年，国内工程机械行业整体发展超出大多数人年初的预期。

由于2009年的新上项目多，2010年仍需有资金配套跟上，才能够完成并形成效益。因此，中国行业分析师预计，2010年固定资产投资增速仍将维持在高水平上，工程机械行业的景气程度仍将持续回升。

固定资产投资推动 行业景气回升

工程机械的需求主要来自各种基础设施建设、房地产工程项目、货物的仓储搬运及出口等，一般情况下，工程机械的需求量占整个工程投资总额的5-8%。因此，工程机械行业销售收入增速会随着固定资产投资增速的变化而波动，而且波动幅度通常会大于固定资产投资增速波动的幅度。

固定资产投资增速和工程机械行业销售收入增速

2009年新增固定资产投资完成额月度数据

如图所示，2009年1-10月份，固定资产投资增速达到33.10%的高水平，与之一致的是，1-10月份，工程机械行业的销售收入增速达到了19.59%，工程机械行业的景气回升趋势确立。

由于经济形势仍不稳定，预计今年所采取的积极财政政策和适度宽松的货币政策，不会轻易地动摇，将在2010年持续，同时，2009年的新上项目多，这些项目大多仍处于建设期，2010年仍需有资金配套跟上，才能够完成，才能够形成效益。因此，中国行业分析师认为，2010年，固定资产投资增速仍将维持在高水平上，工程机械行业的景气程度仍将持续回升。

混凝土机械、挖掘机、旋挖钻机增长明显

2009年，在各类工程机械中，混凝土机械、挖掘机、旋挖转机、压实机械的增长表现的最为明显。

工程机械各类产品2009年月度销售收入同比增长

房地产、铁路、道路和采矿业2009年月度投资额同比增长

混凝土机械是工程机械行业中与房地产联系最为密切的机械，因此受房地产投资拉动最为明显。此外混凝土机械还大量应用于铁路、桥梁建设等。2009年，混凝土机械的增长一直保持在40%-60%的高水平上。

挖掘机是中国工程机械主要产品当中，相对薄弱的一块。但这种状况已经开始发生变化，以柳工、三一、玉柴和山河智能等本土工程机械企业正在逐步提升市场份额，据中国工程机械工业协会最新统计显示，内资品牌的挖掘机销量已经接近市场总量的30%。挖掘机正在逐步替代装载机，另外，替代进口的空间巨大，中国行业分析师预测是在3-5年以内，这一比例将提升至50%。

旋挖钻机因具有施工速度快、成孔质量好、环境污染小等优点，已成为桩工施工的主要成孔设备，逐步取代了传统的冲击和回旋钻机等设备。此外，大中型城市的发展开始集中于“向上”，高层建筑必须有很深的桩基作为保障;地铁由于其施工的特殊性，特别是地铁站的建设，也非常需要这类产品。中国行业分析师认为，随着我国大规模的城市化建设，包括越来越多的高层建筑及城市地铁、城际铁路项目建设，将为旋挖钻机市场注入持续拉动力。

受全球经济低迷影响，年初以来，叉车的同比降幅超过30%，是所有工程机械行业中势头最差的一个子行业，出口也非常低迷，维持了超过50%的同比降幅。与其它工程机械不同，叉车与固定资产投资的直接相关性较小，因此单纯政府投资的大规模基建项目对其拉动有限，其复苏滞后于其它工程机械产品。

但考虑到全球经济回暖已成定局，在2010年叉车行业将会有一个明确的良好形势。叉车出口主要分布在欧美发达国家，明年全球经济复苏是大概率事件，并且出口对企业的利润贡献高于内销。因此，中国行业分析师认为叉车行业在前一轮产能扩张与金融危机冲击之后趋于稳定，盈利水平也正在走出历史低谷。

中国已成全球制造中心

随着工程机械的需求和制造向中国转移，中国已经成为工程机械的全球制造中心。中国工程机械出口的迅速增长是从2004年开始的，2006年海外市场的销售量增长尤为强劲。2006年，工程机械的出口首次超过进口，顺差接近11亿美元。截止2008年，出口已占全行业销售收入的30%，因此，工程机械行业对出口的依赖程度较大。

2002年-2006年中国工程机械产品进出口情况

但受全球金融危机的影响，从2008年第三季度开始全球工程机械市场呈现出下滑趋势。2009年1-10月，从工程机械行业出口数据来看，出口呈现大幅下降态势，出口同比增速从2月份的下降24.89%下降到10月份的41.93%。对行业的冲击明显，但值得注意的是，从环比数据来看，出口降幅已经逐步收窄。

工程机械行业2009年1-10月出口同比增速

出口触底趋稳，长期空间巨大

我国工程机械70%以上出口到发展中国家，因此发展中国家的经济和投资状况对出口影响很大。目前巴西、印度、俄罗斯以及印尼等主要发展中国家的工业生产正在逐渐恢复，这些国家的经济形势在趋于好转。目前，有企业已反映海外客户需求意向开始增加，乐观估计12月下旬出口订单可能将会有所回升。

从2010年的情况看，出口需求仍会继续受到外需疲软的制约，但由于世界贸易量已在低位趋稳 ，又由于从2008年11月份开始，我国的出口一直处在萎缩的过程中，使得2010年的对比基数相对较低，因此继续下降的可能性减小。

长期来看，国外市场的容量远大于国内，考虑到中国已经成为工程机械行业的中心，因此，中国工程机械未来的出口市场相当可观。中国行业分析师预计，5-10年之后，中国工程机械产品在世界市场的份额将达到30%-40%。

目前，包括三一重工、中联重科、山河智能在内的国内优秀企业已经开始有步骤地实施其国际化发展战略，在产品、渠道、品牌等方面有了逐步的积累。考虑到中国制造业所具有的成本优势和在技术、市场方面的快速进步，中国行业分析师认为，在未来几年中，国内工程机械行业的出口仍将持续快速增长，出口将成为工程机械行业新的增长点，市场潜力巨大。

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